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AI落地难但百度表现抢现

发布于:2019-11-08 15:30     
此前,华尔街投行在业绩前瞻报告中对百度的营收预期为 276 亿元人民币,归属于百度的净利润 34.67 亿(非美国通用会计准则下)。可见,Q3 的百度业绩在关键指标上均实现超越华尔街预期的稳健变化。值得一提的是,财报发布后,百度的股价在盘后交易中产生了 4.64% 的增幅,可以看到投资者对这份财报的整体认可。
 
 
 
如果分业务来看,百度的营收分为两大板块:
 
网络营销收入为人民币 204 亿元(约合 28.6 亿美元),比去年同期下降 9%,比上一季度增长 6%;
其他营收为人民币 76 亿元(约合 10.7 亿美元),比去年同期增长 34%,主要由于爱奇艺会员、云服务和智能设备业务强劲增长。
由此可见,网络营销(也就是广告)营收依然是百度营收的主体,营收占比为 72.60%,但势头已经回落;同时,其他业务营收的增长驱动力在增强。
 
当然,在这次财报中,需要注意的是百度实现的 64 亿元人民币亏损。对此百度也已经在财报中表示,主要是因为在美国通用会计准则下,部分股权投资在较长时间内出现了估值下跌,因此计入了 89 亿元的未实现损失,但这部分被计入到财报中的损失其实与百度自身的经营状况无关。
 
其实,这部分损失主要来自于百度对携程的股权损失投资。雷锋网了解到,在 9 月下旬,携程曾经发出公告,百度拟出售 3130 万份公司 ADS,约占百度持股的三分之一,对应价值约 10 亿美元,这也是百度在 Q3 产生的最大股权投资变动;而从股价变化来看,携程的股价自 2015 Q4 以来的下跌显然是百度计入股权损失的重要因素。
 
 
 
在本次财报中,来自于 “百度核心”(Baidu Core)的营收达人民币 210 亿元(约合 29.4 亿美元),比去年同期下降 3%,除去来自已宣布的被处置业务的影响为同比增长 2%,与上一季度相比增长 8%;而来自于爱奇艺的营收达人民币 74 亿元(约合 10.4 亿美元),同比增长 7%。
 
另外,百度第三季度研发支出为人民币 47 亿元(约合 6.56 亿美元),比去年同期增长了 20%,主要由于研发人员相关成本增长。
 
总体来看,在正如百度首席财务官余正钧所言,在目前宏观经济环境疲软、行业相关政策变动等不确定性挑战的条件下,百度更加谨慎并注重投资的回报率,百度 App 端内搜索和信息流利润率得到大幅提高从而推动了公司整体利润率的改善。
 
当然,从另外一个侧面来看,百度在不断的研发投入和运营调整中正逐步恢复元气。
 
百度的 AI 商业化路径
 
百度的营收变化,除了不可避免地收到自身业务持续性的影响之外,还应当考虑的因素是,AI 究竟在何种程度上影响了百度的收入变化——毕竟,百度是一家 All in AI 的公司(详见雷锋网报道),而 AI 的价值应当体现在百度的业绩变化上。
 
遗憾的是,这并不是一个可以具体量化的数字,毕竟 AI 的价值最终还是要通过业务和产品来落地和体现。对于百度来说,AI 的价值体现主要在两点,一个是 AI 对百度移动生态的赋能,一个是 AI 所催生的新兴业务的表现。
 
从百度在本次财报中给出的业务相关数据来看:
 
Q3 财报显示,9 月,百家号内容创作者达到 240 万,同比增长 57%;百度智能小程序月活跃用户达 2.9 亿,同比增长157%;
小度助手保持增长势头,据 Canalys, Strategy Analytics 和 IDC 等市场研究公司调研显示,第二季度小度智能音箱出货量排名中国市场第一(Q3 的最新数据还未公布);
Apollo 在智能交通领域初期商业化上取得突破性进展。9 月,全国首批 45 辆自动驾驶出租车队在长沙开启试运营。同时百度车路协同系统落地长沙,以帮助车辆灵活应对交通状况,克服传统盲区路况,提高交通效率和安全性。百度自动驾驶路测牌照总数达 150 张,占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。
百度 AI 开放平台的开发者数量超过 150 万;截至 9 月,百度地图智能语音助手用户量累计超过 2.8 亿,是去年同期的一倍以上。
百度联合创始人、首席执行官李彦宏表示:
 
百度应用流量继续强劲增长,9 月份日活跃用户达到 1.89 亿人,同比增长 25%;百度的应用内搜索继续获得市场份额。我们将搜索和订阅相结合,并扩展百度应用的内容和服务的重点是改善用户体验,吸引发行商和服务提供商在百度托管平台上投放更多内容和服务,从而吸引更多用户。这一积极的增强周期是百度核心的运营利润率比上季度上升 1400 个基点的因素之一。
 
 
 
当然,对于核心业务层面所面临的机遇挑战,李彦宏也看得很清楚,他说:
 
很多 App 的系统都是封闭的,没有办法将其内容加入我们的搜索系统,这在 PC 端是不存在的,所以我们只能建构自己的移动生态系统,加入内容和服务,这对我们而言既是挑战,也是机会,一旦我的生态系统成功建立,很多东西就都是原生的,也就意味着更好的用户服务和更高的营收转化,我们也在不断向这方面过渡,这也是为什么流量增加的速度会比营收增长的速度高。
 
谈到百度的新人工智能业务,李彦宏的点评是:DuerOS 语音助理继续保持强劲势头,9 月份的月语音查询超过 42 亿次,同比增长 4.5 倍以上。在 Apollo 项目上,我们对智能交通早期商业化的进展感到兴奋,9 月份在湖南长沙向公众发布了 Apollo 推动的自动驾驶出租车 Robotaxi 项目。
 
可以看到,与 AI 新业务能够带来的营收相比,其实 AI 对百度固有业务的催化和推动作用表现得更为明显,甚至是可以量化的;而 AI 新业务还只是停留在公布运营数据的阶段。因此,在雷锋网看来,就目前来看,AI 的商业化的重心依然是寻找合适的落地载体,不管是赋能旧业务,还是催生新业务。
 
就连李彦宏也在财报电话会议表示:
 
人工智能领域面临的一个挑战是市场增长不如某些人的预期,公司仍需要不断增加投入,开发新项目,促进市场的成熟,进而从中获利。
 
可见,在 AI 商业化的道路上,连百度都也在经受着时间的煎熬。

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